26.07.2023
Holzmarktprognose Q3/2023
Dita Tjumina
Chief Sales Officer
Wir Ihnen einen prägnanten Marktüberblick über die Holz-, Verpackungs- und Gartenbauindustrie präsentieren für das dritte Quartal 2023 geben. Dieser Überblick hebt wichtige Trends, aufstrebende Chancen und Marktdynamiken hervor, um Ihre strategischen Entscheidungen in diesem sich wandelnden Sektor zu unterstützen.
Allgemeine Marktsituation
Die derzeitige Marktlage bleibt herausfordernd. Hohe globale Zinssätze haben insbesondere auf die Bauindustrie, den Hauptabnehmer von Holz und Holzprodukten weltweit, einen negativen Einfluss gehabt.
Verbraucher handeln auch in Zeiten der Unsicherheit vorsichtig. Die Ausgaben für Konsumgüter erfolgen nun bewusster als zuvor. Dieses Verhalten wirkt sich natürlich auch auf die Holzverpackungsindustrie aus. Die Regel ist einfach: Je weniger Güter konsumiert und/oder produziert werden, desto weniger Verpackung wird benötigt. Dieser globale Trend ist in den großen internationalen Märkten erkennbar.
Die logische Konsequenz einer schwachen Nachfrage ist eine erhöhte Wettbewerbssituation auf dem Markt. Hersteller von Holzverpackungen und Gartenbauartikeln konkurrieren nun um kleinere Nachfragen und versuchen, die Preise zu minimieren. Viele Produzenten in Osteuropa greifen jedoch zu unlauteren Wettbewerbsmethoden wie dem illegalen Import von Holz und Holzwaren aus Russland und Belarus über Kasachstan und Kirgisistan. Weitere Informationen und unsere Vorschläge zu dieser Angelegenheit finden Sie unten.
Es gibt jedoch positive Signale aus dem Markt. In den letzten Wochen haben wir vermehrt Rückmeldungen aus dem Bereich Do-it-yourself und Gartenbau erhalten, dass die Verkäufe im Mai und Juni recht gut liefen und die Bestände an verschiedenen Artikeln signifikant reduziert wurden. Folglich werden Einzelhändler mit geringeren Lagerbeständen in die neue Gartensaison starten und voraussichtlich eine höhere Nachfrage im Vergleich zur Saison 2023 erleben. Diese positive Prognose wird in ganz Europa aufgrund günstiger Witterungsbedingungen im Mai und Juni dieses Jahres bestätig.
Neben dem positiveren Ausblick für die Gartensaison 2024 wurden auch erste Preisbewegungen auf dem Markt beobachtet. Am 29. Mai kündigte das schwedische Sägewerk Södra die erste Preiserhöhung für Fichten- und Kiefernholz an. Einige Tage später folgte dann eine Preiserhöhung vom größten schwedischen Sägewerk, Vida. Die Preiserhöhung betrug etwa 10-15% für Verträge bis zum 31. August. Jörgen Henriksson, CEO von Vida Skog, rechtfertigte diesen Schritt mit der aktuellen hohen Nachfrage nach Rundholz in der Sägewerksindustrie. Peter Karlsson, Präsident von Södra Skog, begründete die ungewöhnlich starken Preiserhöhungen damit, dass er eine hohe Branchennachfrage bis in den Herbst hinein erwartet, trotz der derzeit außergewöhnlich hohen Unsicherheit auf den globalen Holzmärkten.
Neben diesen Ankündigungen führten überraschend positive Wohnungsbaustatistiken in den USA im Mai dazu, dass US-amerikanische Nadelholzhändler ihre vorsichtige Einkaufsstrategie der vorherigen Wochen aufgaben und neue Bestellungen auf dem Markt platzierten. Verschiedene europäische Exporteure berichteten von Geschäften, die die ursprünglich geplanten Mengen für Juni/Juli übertrafen. Darüber hinaus wurden die außergewöhnlich hohen Bestände an Nadelholz an der Ostküste der USA bis Ende Mai deutlich reduziert. Einige europäische Sägewerke haben nun ihren Produktionsfokus wieder auf die Herstellung von Bauholz für den US-Markt verlagert.
Es ist derzeit schwer vorherzusagen, ob die angekündigten Preiserhöhungen von Vida und Södra, gefolgt von steigenden Preisen auf dem US-Markt, auf den Beginn eines sich ändernden Preistrends hinweisen oder nur vorübergehend sind. Es liegt in der Natur der Sägewerksbranche, ständig nach attraktiveren Preisniveaus zu streben. Es werden verschiedene Maßnahmen ergriffen, wie die Reduzierung von Arbeitsschichten, die Begrenzung des Angebots und die Verlängerung der Sommerferien.
Daher ist es möglich, dass nach den Sommerferien ein anderer Preislevel zu erwarten ist. Dies hängt natürlich von der Marktnachfrage ab. Mit einer gewissen Sicherheit kann gesagt werden, dass die Preise für Schnittholz wahrscheinlich nicht weiter fallen werden, sondern auf dem aktuellen Niveau bleiben oder möglicherweise leicht steigen.
Mit Blick auf das erste Quartal 2024 halten wir aufgrund der oben genannten Markteinblicke eine Preissteigerung bei Schnittholz für das wahrscheinlichste Szenario. Daher wäre unsere Empfehlung für Kunden, die kurz- oder mittelfristige Einkäufe tätigen, ihre regulären Einkaufsaktivitäten basierend auf ihren aktuellen Bedürfnissen fortzusetzen. Für Kunden, die Lieferungen für die Saison 2024 planen, empfehlen wir dringend, Lieferverträge im Juli/August abzuschließen. Dieser Ansatz bietet die beste Möglichkeit, Volumina zu sichern und den bestmöglichen Preis für Lieferungen in der Saison 2024 zu erzielen.
Illegale Holzeinfuhr in die EU
Dieses Thema ist innerhalb der Holzindustrie schon seit geraumer Zeit ein offenes Geheimnis. Als die ersten LKW mit Holz und anderen Holzprodukten aus Kasachstan oder Kirgisistan an den EU-Zollstellen ankamen, wurden von Anfang an Verdachtsmomente laut. Weder Kasachstan noch Kirgisistan verfügen über nennenswerte Wälder. Dennoch schienen die Unterlagen in Ordnung zu sein, und der Zoll gestattete die Einfuhr der Materialien in die EU.
In der Zwischenzeit hat sich diese Entwicklung zu einem großen Problem entwickelt und zu extrem niedrigen Preisen in den Bereichen Holzverpackungen und Gartenholz beigetragen. EPAL hat ebenfalls mehrere Warnungen bezüglich niedrigpreisiger Angebote für sogenannte 2. Klasse EPAL-Paletten herausgegeben. Es ist äußerst wahrscheinlich, dass diese Paletten aus illegal importiertem minderwertigem Holz aus Russland oder Belarus hergestellt wurden
Ein Blick auf die Importstatistiken kann verwirrend sein, erklärt jedoch die Gründe für Preise, die manchmal unter den Produktionskosten liegen. Es ist in der Tat alarmierend, dass im Sommer 2022 eine signifikante und bemerkenswerte Zunahme der Einfuhren von Schnittholz aus Kasachstan und Kirgisistan zu verzeichnen war. Dies steht ganz klar im Zusammenhang mit dem Importverbot aus Belarus und Russland.
Schockierend ist es, die enormen Mengen an Schnittholz und anderen Holzprodukten zu sehen, die illegal in die EU gelangt sind. Dies verdeutlicht deutlich, wie wichtig es ist, den richtigen Lieferanten für Holzprodukte an seiner Seite zu haben. Andernfalls besteht die Gefahr, europäische Sanktionen gegenüber Belarus und Russland unbeabsichtigt zu verletzen.
Laut europäischen Handelsdaten wurden die meisten Hölzer hauptsächlich in fünf europäische Länder geschickt: Litauen, Polen, Deutschland, Dänemark und Lettland. Litauen (36,6 %) und Polen (27,6 %) waren für mehr als 64 % der gesamten illegalen Holzeinfuhren in die EU verantwortlich. Dies ist hauptsächlich auf die bisherige Zusammenarbeit zwischen Polen und Litauen mit Belarus aufgrund ihrer direkten Grenzen zurückzuführen.
An dieser Stelle möchten wir klar und unmissverständlich betonen, dass Kronus ausschließlich Schnittholz von großen und vertrauenswürdigen Lieferanten in den baltischen Staaten und Skandinavien bezieht. Unsere hohen moralischen und sozialen Standards erlauben es uns nicht, auch nur 1 m3 Holz auf illegalem Weg aus Russland oder Belarus zu beschaffen.
Darüber hinaus möchten wir alle unsere Kunden, Verwender von Holzverpackungen, Bau- und Gartenfachmärkte sowie Händler eindringlich dazu auffordern, die Herkunft des in den gelieferten Produkten verwendeten Holzes sorgfältig zu überprüfen. Wir ermutigen Sie auch, von Ihrem Lieferanten eine schriftliche Bestätigung zu verlangen, dass keine Beschaffung, weder direkt noch indirekt, aus diesen Regionen erfolgt.
Europäische Entwaldungsverordnung
Dieses Thema steht in Verbindung mit den illegalen Holzeinfuhren in die EU. Diese neue EU-Verordnung regelt die Verantwortung der Marktteilnehmer in Bezug auf Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialaspekte.
Die EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten (EU Deforestation Regulation EUDR, 2023/1115) ist am 29. Juni 2023 in Kraft getreten. Die EUDR soll nach einer Übergangsfrist von 18 Monaten ab dem 30. Dezember 2024 angewendet werden. Kleine Unternehmen haben eine etwas längere Übergangsfrist von 24 Monaten erhalten.
Die EU-Holzhandelsverordnung (EUTR, 995/2010) wird durch die EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) ersetzt. Die EUTR war nur für Holzimporte und speziell für die sogenannten Erstinverkehrbringer auf dem EU-Markt relevant. Die EUDR führt jedoch Bestimmungen über Sorgfaltspflichten sowohl für Holzimporte als auch für verschiedene landwirtschaftliche Produkte ein.
Gemäß der EUDR dürfen diese Rohstoffe und Produkte nur dann auf den Markt gebracht, bereitgestellt oder exportiert werden, wenn sie entwaldungsfrei sind und nicht zur Waldzerstörung beitragen. Dies bedeutet, dass alle Marktteilnehmer ihre Verpflichtungen in Bezug auf den Nachweis entwaldungsfreier Praktiken erfüllen müssen.
Die Sanktionen im Falle eines Verstoßes gegen die EUDR sind in Artikel 25 geregelt. Die endgültigen Strafen werden von den Mitgliedstaaten festgelegt. Es ist jedoch bereits aus Artikel 25 der Verordnung ersichtlich, dass die Strafen nicht unerheblich, sondern weitreichend sind, einschließlich der Beschlagnahme relevanter Produkte und des Ertrags des Marktteilnehmers.
Kronus ist bereits bestens auf die Umsetzung der EUDR vorbereitet. Unsere Beschaffungsprozesse wurden bereits aktualisiert und erfolgen gemäß der EUDR. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren zuständigen Ansprechpartner bei Kronus.
Indizes für Rohmaterial und Holzverpackung
Die Preisentwicklungen in Europa und den USA verlaufen derzeit in unterschiedliche Richtungen. Während der deutsche HPE-Index auch im Juni weiterhin einen abnehmenden Trend zeigt, ist der US-amerikanische Preisindex seit Mitte Mai um mehr als 100 US-Dollar pro bdft gestiegen.
a. Deutscher HPE-Preisindex
Der aktuelle HPE-Index vom 22.06.2023 zeigt einen Rückgang von 2,6 % und folgt damit dem allgemeinen Trend der letzten 4 Monate.
Die Preise für Sperrholz und OSB-Platten sinken weiter, was hauptsächlich auf die schwache Nachfrage der Bauindustrie zurückzuführen ist.
b. US Holzmarkt
Wie bereits erwähnt, sind die Holzpreise auf dem US-amerikanischen Markt in den letzten zwei Monaten gestiegen, angetrieben durch überraschend positive Wohnungsbaustatistiken für den Mai 2023. Händler haben begonnen, häufiger Bestellungen aufzugeben.
Nach einer fast 10%igen Rallye im Juni, die die Preise auf den höchsten Stand seit fünf Monaten trieb, gab es eine kurze Verschnaufpause. Händler äußerten Bedenken, dass die fortgesetzte straffere Geldpolitik der großen Zentralbanken weltweit das Wohnungsbaunachfragepotenzial beeinträchtigen könnte. Darüber hinaus könnten Lieferstörungen aufgrund von Waldbränden in Kanada, vorherige Produktionskürzungen in British Columbia während einer Phase niedriger Holzpreise und eine Verlangsamung der Holzlieferungen aus Europa in die USA dazu beitragen, die Preise auf dem aktuellen oder sogar höheren Niveau zu halten.
c. Holzpaletten
Die Preise für Holzpaletten stehen weiterhin unter Druck aufgrund der geringen Nachfrage auf dem Markt. Wir appellieren jedoch an alle Marktteilnehmer, besonders vorsichtig zu handeln, insbesondere bei überraschend niedrigen Angeboten für Paletten. Ein extrem niedriges Preisniveau könnte durch die Verwendung illegal importierter Materialien verursacht werden.
Fazit
Wie üblich ist es äußerst schwierig, die weitere Entwicklung der Holzpreise vorherzusagen. Derzeit beobachten wir unterschiedliche Trends auf den europäischen und US-amerikanischen Märkten. Prognosen in einigen Branchen, wie dem Bau- und Gartenfachmärkten, sind vorsichtig optimistisch, während andere, wie die Baubranche, mit hohen Zinssätzen zu kämpfen haben. Positive Marktdaten können jedoch schnell eine Preiserholung auslösen, wie kürzlich auf dem US-amerikanischen Markt beobachtet.
Basierend auf historischen Daten liegt das aktuelle durchschnittliche Preisniveau nahezu auf dem niedrigsten Stand der letzten 24 Monate. Daher ist es äußerst unwahrscheinlich, dass wir eine signifikante weitere Abnahme der Rohstoffpreise sehen werden. Wahrscheinlich werden sich die Preise für das dritte Quartal auf dem aktuellen Niveau stabilisieren, mit geringfügigen Schwankungen innerhalb eines kleinen Bereichs in beide Richtungen.
Daher empfehlen wir für kurz- oder mittelfristige Einkäufe, Ihre regulären Einkaufsaktivitäten basierend auf Ihren tatsächlichen Bedürfnissen beizubehalten. Für Kunden, die Lieferungen für die Saison 2024 planen, empfehlen wir dringend, den Lieferverträge im Juli/August abzuschließen.
Der Markt ist derzeit jedoch sehr volatil, so dass Änderungen in der Nachfrage, im Kundenverhalten, den Zinssätzen oder anderen Marktdaten den Preisverlauf potenziell in die eine oder andere Richtung beeinflussen können. Daher müssen wir Marktkennzahlen sehr genau beobachten und flexibel bleiben, um uns möglichen Marktveränderungen anzupassen.
Bei Kronus sind wir gut auf die bevorstehenden Herausforderungen vorbereitet und beobachten den Markt genau. Wir werden Sie über weitere Marktentwicklungen auf dem Laufenden halten.