17.05.2023
Holzmarktübersicht Q2 / 2023
Dita Tjumina
Chief Sales Officer
Wie üblich haben wir einen Holzmarktbericht mit Prognosen für das zweite Quartal dieses Jahres erstellt. Der Markt bleibt volatil, und es ist unmöglich, genaue Preisänderungen vorherzusagen, da sie durch eine Vielzahl von Faktoren in die eine oder andere Richtung beeinflusst werden können.
Allgemeine Marktsituation
In unserem vorherigen Marktübersichtsbrief haben wir Ihnen alle wichtigen Markttrends und -indikatoren mitgeteilt. Eine der wesentlichen Erkenntnisse war, dass aufgrund des warmen Winterwetters die Preise für Energieholz (Pellets, Briketts und Brennholz) stärker als erwartet gesunken sind. Dies bedeutet, dass Sägewerke im Gegensatz zu früher niedrigere Preise für Schnittholz nicht mit höheren Preisen für Energieholz ausgleichen konnten.
Aus diesem Grund begannen fast alle Sägewerke, auf höhere Schnittholzpreise zu drängen. Zugegebenerweise hatten Sägewerke auch ihre, wie z. B. gestiegene Produktionskosten aufgrund höherer Energiepreise und der allgemeinen Inflation, aber die goldene Marktregel über Angebot und Nachfrage glich die Situation am Ende aus. Auch wenn einige Indizes wie HPE im Januar und Februar einen leichten Anstieg verzeichneten und die Rohstoffpreise stiegen, blieben die Preise für Fertigprodukte im ersten Quartal 2023 mehr oder weniger gleich.
Doch was sind die Hauptgründe dafür, dass die Preise für Fertigwaren im ersten Quartal 2023 nicht wie erwartet gestiegen sind? Hauptgrund ist die relativ geringe Nachfrage des Marktes für Schnittholz aus folgenden Gründen:
- Geringe Nachfrage aus der Bauindustrie aufgrund des hohen Zinsniveaus
- Das kalte Wetter im März und April bremste die Nachfrage der DYI und Gartenbranche
- Wirtschaft fährt mit halber Geschwindigkeit, und das führt zu einer geringen Nachfrage nach Industrieverpackungen.
Betrachtet man nun einige Marktindikatoren wie steigende Auftragsbestände in den Sägewerken, steigendes Verbrauchervertrauen und Einkaufsmanagerindizes sowie bessere Wetterbedingungen, können wir daraus schließen, dass die Preise nicht viel niedriger als jetzt sein werden. Unsere Marktanalysten erwarten für Mai keine scharfen Preisänderungen. Darüber hinaus erwarten wir für Mai ein Preisniveau wie im April.
Aufgrund der oben genannten steigenden Indikatoren rechnen wir mit einer möglichen Preisanpassung im Juni. Aufgrund der unklaren Aussichten für die Bauwirtschaft und der gesamtwirtschaftlichen Turbulenzen wird der saisonale Preisanstieg jedoch voraussichtlich nicht so hoch ausfallen wie üblich.
Aufgrund der aktuellen Marktturbulenzen sind auch andere Szenarien wie seitwärts gerichtete Preise oder sogar leichte Rückgänge möglich.
Indizes für Schnittholz und Holzverpackung
Mittlerweile ist sowohl in Europa als auch auf dem US-Markt ein wechselnder Trend bei den Rohstoffpreisen zu beobachten. Allerdings ändern sich die Preise auf dem US-Markt mit höherer Geschwindigkeit.
a. HPE-Holzpreisindex
Der aktuelle HPE-Index vom 24.04.2023 zeigt einen leichten Rückgang von 2,1%. Unsere Prognose für Q1/2023 war ein leichter Anstieg, den wir auch bis März 2023 sehen konnten. Unsere Trendprognose für Q1 war also grundsätzlich richtig. Allerdings war der Preisanstieg nicht so stark wie erwartet.
Zum ersten Mal seit mehr als 7 Monaten ist Ende März ein leichter Anstieg der Sperrholzpreise zu verzeichnen. Dass die Preise für Sperrholz und OSB derzeit weiter sinken, ist hauptsächlich auf die schwache Nachfrage aus der Bauindustrie zurückzuführen.
b. US-Marktdaten
Chicagoer Holz-Futures wurden um die 400-USD-Marke pro bdft gehandelt und liegen damit immer noch über dem fast dreijährigen Tiefststand von etwa 340 USD, der am 14. März erreicht wurde, gestützt durch Sorgen über knappe Vorräte und Anzeichen einer Erholung der Nachfrage. Zuvor zwangen ein starker Preisverfall und eine schleppende Nachfrage die nordamerikanischen Produzenten dazu, ihre Produktion zu drosseln, was zu niedrigen Lagerbeständen führte und Bedenken hinsichtlich einer Angebotsknappheit während der Bausaison im Frühjahr und Frühsommer aufkommen ließ. Gleichzeitig zeigten Daten des statistischen Bundesamtes der USA, dass die Verkäufe neuer Häuser im Februar den dritten Monat in Folge gestiegen sind. Außerdem nährten Anzeichen einer Abkühlung der Inflation die Hoffnung, dass sich das Zentralbanksystem der Vereinigten Staaten dem Ende ihres Straffungszyklus nähern könnte, was wiederum dazu beitragen könnte, den Immobiliensektor wiederzubeleben und für einen gewissen Aufwärtsdruck auf die Preise zu sorgen. Dennoch liegt der kritische Baustoff immer noch rund 70% unter seinem Höchststand von rund 1.700 USD im Mai 2021, als Probleme in der Lieferkette die starke Nachfrage noch weiter verstärkten.
c. Holzpaletten
Aufgrund der geringen Nachfrage auf dem Markt stehen die Preise für Holzpaletten weiterhin unter Druck. Wie oben erwähnt kommen wir jedoch zu dem Schluss, dass die Preise einen vorübergehenden Tiefpunkt erreicht haben und kein weiterer Rückgang zu erwarten ist. Natürlich wird die weitere Entwicklung der Palettenpreise von der derzeit schwer vorhersehbaren Marktnachfrage abhängen.
Fazit
Die weitere Entwicklung der Holzpreise ist sehr schwer vorherzusagen. Bei der Auswertung der wichtigsten Marktindikatoren kamen unsere Marktexperten zu dem Schluss, dass wir im Mai höchstwahrscheinlich stabile Preise für Rohstoffe sehen werden und im Juni 2023 einige Änderungen erleben könnten. Unsere aktuelle Prognose basiert auf den aktuellen Marktindikatoren, die in letzter Zeit stark schwanken. Daher empfehlen wir Ihnen, Ihre Einkäufe entsprechend den Bedürfnissen zu planen und die Schätzung zu berücksichtigen, dass die Preise Ende Mai/Juni ihren Tiefpunkt erreichen könnten.
Allerdings entwickelt sich der Markt derzeit sehr unbeständig, und im Grunde kann jede Änderung der Nachfrage, des Kundenverhaltens, des Zinssatzes oder anderer Marktdaten die Preisentwicklung in die eine oder andere Richtung ändern. Daher müssen wir die Marktindikatoren verfolgen und flexibel und bereit sein, unseren Ansatz an mögliche Marktveränderungen anzupassen.
Wir bei Kronus sind auf die kommenden Herausforderungen bestens vorbereitet, verfolgen den Markt sehr aufmerksam und werden Sie über die weitere Marktentwicklung informieren.