Manufacturer of wooden packaging since 1995
Chief Sales Officer
Mы хотели бы представить Вам краткий обзор рынка пиломатериалов, упаковки и товаров для садоводства за 3 квартал 2023 года. В нем мы обозначим ключевые тенденции, открывающиеся возможности и динамику рынка, чтобы помочь Вам принимать стратегические решения в этом развивающемся секторе экономики.
Обстановка на рынке остается непростой. Повышение процентных ставок по всему миру неблагоприятно влияет на экономику, в частности на строительную отрасль, которая является основным мировым потребителем пиломатериалов и изделий из дерева.
В такое неопределенное время потребители тоже ведут себя осторожно. Расходы на товары широкого потребления становятся более обдуманными, чем раньше. Такое поведение закономерно влияет и на индустрию деревянной упаковки. Принцип простой: чем меньше потребляется и (или) производится товаров, тем меньше потребность в упаковке для них. Данная тенденция наблюдается на крупнейших международных рынках.
Логичным итогом снижения спроса является усиление рыночной конкуренции: изготовители деревянной упаковки и товаров для садоводства сейчас конкурируют за покупателей и пытаются снизить цены. Многие производственные предприятия, в особенности в Восточной Европе, прибегают к методам нечестной конкуренции, таким как незаконный импорт древесины и изделий из нее из России и Беларуси через Казахстан и Кыргызстан. Подробная информация об этом и наши предложения по данному вопросу будут изложены далее.
Есть и хорошая новость – на рынке замечены некоторые обнадеживающие признаки. В последние недели продавцы товаров для садоводства и изделий «сделай сам» сообщают, что в мае и июне продажи шли довольно хорошо, и запасы различных товаров значительно уменьшились. Соответственно, предприятия розничной торговли начнут новый садоводческий сезон со сниженными складскими запасами и, скорее всего, спрос будет выше, чем в сезоне 2023 года. Положительный прогноз распространяется на всю Европу из-за благоприятных погодных условий в мае и июне текущего года.
Помимо улучшения перспектив на садоводческий сезон 2024 года, на рынке замечены признаки начала изменения цен. 29 мая шведская лесопилка Södra объявила о первом повышении цен на еловые и сосновые бревна, а через несколько дней к ней присоединилось крупнейшее в Швеции лесопильное предприятие Vida. Повышение цен составило приблизительно 10–15 % для контрактов на период до 31 августа. Йорген Хенрикссон (Jörgen Henriksson), генеральный директор компании Vida Skog, обосновал это высоким спросом на лес-кругляк в лесопильной индустрии. Президент Södra Skog Петер Карлссон (Peter Karlsson) подтвердил, что необычно резкий скачок цен произошел на фоне ожиданий высокого спроса в индустрии, который сохранится и осенью, несмотря на необычно высокую неопределенность на мировых рынках древесины.
Эти заявления были дополнены неожиданно позитивными статистическими данными об объемах жилищного строительства в мае, что побудило торговцев пиломатериалами хвойных пород в США отказаться от осторожного подхода к закупкам, которого они придерживались в предыдущие недели, и разместить на рынке новые заказы. Различные европейские экспортеры отчитались о сделках, число которых превысило изначально запланированный на июнь-июль объем. Кроме того, крайне большие складские запасы пиломатериалов хвойных пород на Восточном побережье США к концу мая значительно уменьшились. Некоторые европейские лесопильни снова занялись производством пиломатериалов для рынка США.
В настоящий момент трудно сказать, изменится ли ценовая тенденция вслед за объявлениями о повышении цен компаниями Vida и Södra и повышением цен на рынке США, или же это временное явление.
Лесопильни постоянно стремятся к установлению более привлекательных уровней цен. Для этого используется ряд мер, например, сокращение количества рабочих смен, ограничение поставок и продление летних каникул.
Поэтому вполне возможно, что после летних отпусков мы увидим иной уровень цен. Безусловно, это зависит от рыночного спроса.
С определенной уверенностью можно утверждать, что цены на пиленый лес вряд ли продолжат падать – скорее всего, они останутся на нынешнем уровне или немного подрастут.
Рассматривая перспективы первого квартала 2024 года, мы считаем повышение цен на пиломатериалы наиболее вероятным сценарием, исходя из вышеописанных событий на рынке. Поэтому мы рекомендуем клиентам, совершающим краткосрочные или среднесрочные покупки, продолжать обычную закупочную деятельность, соответствующую их текущим потребностям. Клиентам, планирующим поставки на сезон 2024 года, мы настоятельно советуем закрыть контракт в июле-августе. Такой подход обеспечит наилучшую возможность запастись на сезон 2024 года объемами по наиболее выгодным ценам.
В индустрии деревообработки об этом явлении всем известно уже довольно давно. Когда на таможню ЕС прибыл первый грузовик с пиломатериалами и другими изделиями из дерева, страной происхождения которых был указан Казахстан или Кыргызстан, это вызвало вопросы и сразу возникли подозрения, поскольку ни в Казахстане, ни в Кыргызстане нет значительных лесных массивов. Однако бумаги оказались в порядке, и таможня разрешила впустить материалы на территорию ЕС.
Сейчас это уже стало большой проблемой и привело к резкому снижению цен на деревянную упаковку и товары для садоводства. EPAL уже выпустил несколько предупреждений касательно заказов на так называемые паллеты EPAL 2-го класса по низким ценам. Скорее всего, эти паллеты изготовлены из некачественной древесины, незаконно импортированной из России или Беларуси.
Статистика импорта может вызывать недоумение, но она объясняет, почему цены иногда падают ниже производственных издержек. Существенное и заметное увеличение импорта пиленого леса из Казахстана и Кыргызстана летом 2022 года действительно вызывает тревогу, в особенности после запрета на импорт из Беларуси и России.
Гигантские объемы пиленого леса и других изделий из древесины, незаконно ввезенных в ЕС, поистине шокируют. Это со всей очевидностью указывает на важность правильного выбора поставщика изделий из древесины для Вашей компании. В противном случае Вы рискуете непреднамеренно нарушить европейские санкции, введенные против Беларуси и России.
Согласно европейским данным о торговле, наибольший объем этой древесины импортировался в пять стран Европы: Литву, Польшу, Германию, Данию и Латвию. На долю Литвы (36,6 %) и Польши (27,6 %) приходится более 64 % от всего незаконного импорта древесины в ЕС. Это в основном обусловлено имеющимся опытом сотрудничества Польши и Литвы с Беларусью, с которой они граничат.
В связи с этим мы хотели бы сделать недвусмысленное и четкое заявление, что Kronus получает пиленый лес только от крупных и надежных поставщиков, находящихся в странах Балтии и Скандинавии. Наши высокие моральные и социальные стандарты не позволяют нам получить незаконными способами даже 1 кубометр древесины из России или Беларуси.
Кроме того, мы призываем всех своих клиентов, пользователей деревянной упаковки, сети торговли товарами «сделай сам» и изделиями для садоводства, а также торговые предприятия внимательно проверять происхождение древесины, из которой изготовлена доставленная продукция. Также рекомендуем запрашивать у своих поставщиков письменные подтверждения отсутствия прямых или косвенных поставок из данных регионов.
Эта тема имеет непосредственное отношение к рассмотренному выше незаконному импорту древесины в ЕС. Новый закон ЕС регулирует ответственность участников рынка с учетом экологических, экономических и социальных аспектов.
Регламент ЕС о цепочках поставок, предотвращающих вырубку лесов, (Регламент ЕС о вырубке лесов, EUDR, № 2023/1115) вступил в силу 29 июня 2023 г. EUDR начнет применяться после истечения переходного периода продолжительностью 18 месяцев – с 30 декабря 2024 г. Для малых предприятий переходный период будет немного больше – 24 месяца.
Новый Регламент ЕС о вырубке лесов (EUDR) принят взамен Регламента ЕС о лесоматериалах и продукции из древесины (EUTR, № 995/2010). EUTR относился только к импорту древесины и в особенности к так называемым «первоначальным дистрибьюторам» – операторам, размещающим лесоматериалы и продукцию из древесины на рынке ЕС. В свою очередь, EUDR вводит условия относительно обязательной углубленной проверки импорта древесины и различной сельскохозяйственной продукции.
Согласно EUDR, данное сырье и продукция могут быть выпущены на рынок, предоставлены или экспортированы, только если они не связаны с вырубкой леса и не способствуют вырождению лесов. Это значит, что все участники рынка должны будут выполнять обязанности по предоставлению доказательств свободной от вырубки лесов практики.
Санкции за невыполнение требований EUDR изложены в статье 25 Регламента. Хотя окончательный вид и размер санкций будут определять страны-участницы, но, согласно статье 25 Регламента, наказания должны быть довольно существенными и включать меры по конфискации соответствующей продукции и дохода участника рынка.
Компания Kronus уже подготовилась к выполнению требований EUDR. Наши процедуры снабжения пересмотрены и выполняются согласно положениям EUDR. За более подробной информацией просим обращаться к своему менеджеру продаж.
Тенденции изменения цен в Европе и США в настоящий момент движутся в разных направлениях. Пока германский индекс HPE продолжает указывать на снижение даже в июне, ценовой индекс США с середины мая до настоящего момента увеличился более чем на 100 долларов за досковый фут.
Согласно последним данным от 22.06.2023, индекс HPE снизился на 2,6 %, продолжая общую тенденцию последних 4 месяцев.
Цены на фанеру и ориентированно-стружечную плиту продолжают падать – преимущественно из-за ослабления спроса в строительной отрасли.
Как мы уже говорили, цены на древесину на рынке США за последние два месяца выросли на фоне неожиданно позитивных статистических данных о жилищном строительстве за май 2023 года. Трейдеры стали чаще размещать заказы.
После взлета почти на 10 % в июне наступила пауза, поднявшая цены до пятимесячного максимума. Трейдеры выразили опасение, что продолжающаяся политика ужесточения, проводимая крупными центробанками по всему миру, способна повлиять на спрос на жилье. Кроме того, нарушения поставок, обусловленные лесными пожарами в Канаде, сокращение производства в Британской Колумбии в период падения цен на пиломатериалы и замедление отправок древесины из Европы в США могут сохранить цены на нынешнем или даже более высоком уровне.
На цены деревянных паллетов все еще оказывает влияние низкий рыночный спрос. Тем не менее мы призываем всех участников рынка проявлять осторожность, особенно если Вы получаете предложение паллетов по необычно низким ценам. Причиной крайне низких цен может быть использование незаконно импортированного материала.
Как обычно, предсказать дальнейшее движение цен на древесину чрезвычайно трудно. В настоящий момент на рынках Европы и США наблюдаются разные тенденции. Прогнозы для некоторых отраслей (например, для товаров «сделай сам» и продукции для садоводства) осторожно оптимистичны, в свою очередь, другие отрасли, например строительство, страдают от высоких процентных ставок. Однако благоприятные рыночные данные могут с легкостью запустить рост цен, как это недавно было на рынке США.
Согласно историческим данным, нынешний средний уровень цен находится почти на 24-месячном минимуме. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время мы не увидим существенного снижения цен на сырьевые материалы. Скорее всего, цены в 3-м квартале стабилизируются на нынешнем уровне, допуская лишь небольшие колебания.
Поэтому мы рекомендуем для краткосрочных или среднесрочных покупок вести обычную закупочную деятельность, исходя из фактических потребностей. Клиентам, планирующим поставки на сезон 2024 года, мы настоятельно советуем закрыть контракт в июле-августе.
Однако рынок сейчас очень волатилен, и любые изменения спроса, поведения покупателей, процентных ставок или других рыночных показателей способны развернуть ценовую тенденцию в ту или иную сторону. Поэтому нужно пристально следить за рыночными показателями, придерживаться гибкого подхода и быть готовыми изменить его в соответствии с возможными изменениями на рынке.
Kronus хорошо подготовился к предстоящим трудностям и продолжает пристально наблюдать за рынком. Мы будем держать Вас в курсе относительно дальнейшего развития ситуации на рынке.