Manufacturer of wooden packaging since 1995
Chief Sales Officer
Предлагаем Вашему вниманию краткий обзор рынка пиломатериалов, упаковки и товаров для садоводства в 4-м квартале 2023 года и перспектив на 1-й квартал 2024 года. Данным обзором рынка мы хотели бы обозначить ключевые тенденции и динамику рынка, знание которых поможет Вам в принятии решений о покупках.
Мировую экономику все еще штормит, и признаков улучшения на горизонте немного. Высокие процентные ставки продолжают осложнять деятельность многих отраслей по всему миру. Сильнее всего пострадала строительная отрасль. Поскольку она является основным мировым потребителем пиломатериалов, эти события оказали глобальное влияние на рынок леса. Однако другим отраслям тоже нелегко. Энергоемкие индустрии перенесли некоторые свои производства за рубеж, что негативно сказалось на потреблении паллетов и паллетных бортов в ЕС, в особенности в Германии.
В такое неопределенное время потребители продолжают вести себя осторожно. Расходы на товары широкого потребления становятся более обдуманными, чем раньше. Снижение издержек на энергоносители зимой 2022/2023 годов может оказать положительное влияние на покупательское поведение потребителей в 4-м квартале 2023 года. Данный эффект может продлиться до 1-го квартала 2024 года, в особенности если издержки на энергоносители останутся умеренными. Кроме того, на состоянии садоводческого сектора может благоприятно сказаться мода на самостоятельное выращивание продуктов. В период неопределенности такая тенденция выглядит вполне понятной и обоснованной.
В отношении торговли B2B тоже появилось несколько позитивных аспектов, заслуживающих внимания. Индексы деловой активности в Германии и США повысились впервые за несколько месяцев. Это можно объяснить тем, что в аналогичный период 2022 года произошел резкий скачок цен на энергоносители, а по сравнению с нынешней ситуацией в 2023 году перспективы на первый взгляд выглядят более радужными. Существует вероятность, что положительный настрой деловой активности – временное явление, поскольку остальные рыночные показатели в данный момент стагнируют или имеют отрицательные значения. Однако это тоже можно расценивать как положительный знак – как минимум более оптимистичный, чем раньше.
Кроме того, скандинавские лесопильные предприятия обнародовали положительные прогнозы на ближайшие месяцы. В Швеции в последние месяцы постоянно повышался показатель заказов «на руках». Финские лесопильни больше не готовы снижать цены на пиленый лес, мотивируя это улучшением рыночного потенциала в Китае на фоне крайне низкой стоимости фрахта из Европы в Китай. Помимо этого, лесопильные предприятия Европы и Северной Америки, такие как Stora Enso или West Fraser, опубликовали негативные отчеты о EBIT на изделия из древесины, обусловленные снижением спроса и цен. Это еще раз подтверждает тот факт, что у лесопилен больше нет возможностей обсуждать цены.
Вследствие этого в октябре было объявлено о повышении цен на горбыль. Например, компания Södra повысила базовые цены на еловое и сосновое бревно, которые вступили в силу немедленно. Генеральный директор Södra Петер Карлссон (Peter Karlsson) обосновал недавнее повышение цен высоким спросом со стороны отрасли и созданием запасов на зиму. Кроме того, Карлссон заявил об улучшении условий продаж на рынке пиломатериалов из ели и сосны. В Норвегии цены на бревна в данный момент достигли исторического максимума.
Однако цены на древесину все еще испытывают давление. Хотя на рынке и появились некоторые признаки стабилизации или даже первые попытки повышения цен, изготовители деревянной упаковки и товаров для садоводства в условиях слабого спроса по-прежнему конкурируют путем снижения цен. Однако снижение цен на материалы было либо незначительным, либо стагнирующим. Так что дальнейшее снижение цен на готовую продукцию, например: паллетные борта, паллеты, грядки и деревянные дома, происходит за счет нормы прибыли производителей, которая в последние месяцы непрерывно снижалась. Некоторые рыночные эксперты полагают, что в таких сложных рыночных условиях выживут не все производственные предприятия. Данная тенденция вынуждает многих производителей Восточной Европы прибегнуть к незаконному импорту древесины и изделий из нее из России и Беларуси через Казахстан и Кыргызстан, что является безусловным нарушением европейского законодательства и совершенно неприемлемым для нас. Подробная информация об этом и наши предложения по данному вопросу были изложены в нашем предыдущем обзоре рынка.
С определенной степенью уверенности можно утверждать, что цены на пиломатериалы на европейском уровне все еще испытывают давление. Однако учитывая отрицательные показатели прибыли, о которых отчитались некоторые лесопильни, их готовность рассмотреть дальнейшее снижение цен более чем ограничена. Кроме того, некоторые лесопильни уже научно сократили объемы производства, количество смен и уровень запасов. Получить материал по текущим ценам будет довольно рискованно, если рыночный спрос на изделия из древесины повысится.
Рассматривая перспективы 1-го квартала 2024 года, мы считаем повышение цен на пиломатериалы наиболее вероятным сценарием, исходя из вышеописанных событий на рынке. Поэтому мы рекомендуем клиентам, совершающим краткосрочные или среднесрочные покупки, продолжать обычную закупочную деятельность, исходя из текущих потребностей. Клиентам, которые уже планируют поставки на 2024 год, мы настоятельно рекомендуем не дожидаться начала 1-го квартала 2024 г. и сделать покупки с доставкой уже к концу 4-го квартала 2023 года.
Как уже говорилось, лесопильни не готовы к дальнейшему существенному снижению цен. Пока цены на готовую продукцию, такую как паллетные борта, паллеты и различные деревянные товары для садоводства, все еще находятся под давлением, производители вынуждены продолжать снижение цен за счет своей прибыли.
Индустрия работает с низкой рентабельностью, поэтому такой подход может быть лишь временным решением. В результате этого большинство производителей не предлагают расширенные ценовые гарантии на свою продукцию. Как правило, цены фиксируются на 1–2 недели или максимум на 1 месяц. Это свидетельствует о том, что большинство производственных предприятий тоже учитывают возможные изменения цен.
С 1 декабря 2023 года в Германии к дорожным сборам добавляется налог на выбросы CO2, который повысит стоимость километра на 70–80 %, а в некоторых случаях даже вдвое, в особенности для старых и менее экологичных транспортных средств.
Сбор для автомобилей категории Euro VI повышен приблизительно на 83 % (+ 0,158 евро за километр). Согласно предварительным подсчетам, данные изменения увеличат общую стоимость проезда по Германии на 7,9 % за километр.
Для грузовых автомобилей, которые направляются в Германию и пересекают ее, это повлечет повышение транспортных издержек на 50–150 евро за доставку начиная с декабря. Подробную информацию можно найти здесь.
Крайне низкие цены на паллеты EPAL из Украины вынудили Европейскую паллетную ассоциацию (EPAL) заявить об отзыве лицензий после первого нарушения правил EPAL. По словам генерального директора EPAL Бернда Дёрре (Bernd Dörre), такие меры в первую очередь обусловлены неспособностью гарантировать, что пиломатериалы, использованные в производстве EPAL на Украине, получены законным путем. Это обеспечивает украинским производителям несправедливые конкурентные преимущества, по сравнению с европейскими. Поэтому клиентам следует помнить об этом и требовать у своих поставщиков официального подтверждения того, что их изделия соответствуют всем европейским требованиям.
Кроме того, EPAL объявила о росте случаев мошенничества, когда паллеты EPAL и другие виды деревянной упаковки предлагаются по невероятно низкой цене. Такие запросы могут поступать с поддельных аккаунтов известных компаний или просто от фальшивых компаний. Поэтому мы призываем вас проявить осторожность и не соглашаться на предоплату при работе с новыми и незнакомыми поставщиками или клиентами.
Крайне непостоянный обменный курс шведской кроны к евро – еще одна сложность, которую нужно учитывать при планировании доставок клиентам в Швецию. По сравнению с прошлым годом SEK обесценилась приблизительно на 5,7 % по отношению к EUR. Это свидетельствует о значительных изменениях, которые поставщикам нужно принять во внимание.
Традиционно мы стремимся к долгосрочному партнерству с клиентами. Сейчас наши клиенты из Швеции сталкиваются с более значительными трудностями при импорте товаров из ЕС. Чтобы помочь своим шведским клиентам в этот непростой период, мы разработали несколько предложений, позволяющих справиться с нынешней ситуацией. Чтобы подробнее узнать о них, просим обращаться к своему менеджеру клиентов.
Тенденции изменения цен в Европе и США в настоящий момент схожи. Оба индекса демонстрируют боковое движение и небольшое недавнее снижение.
Согласно последним данным от 23.10.2023, индекс HPE снизился на 1,5 %, продолжая общую тенденцию последних 7 месяцев.
Цены на фанеру и ориентированно-стружечную плиту продолжают падать – преимущественно из-за ослабления спроса в строительной отрасли.
Цены на пиломатериалы недавно упали приблизительно до 480 долларов США за тысячу футов, все больше приближаясь к допандемийному уровню. Данное снижение обусловлено сочетанием ряда факторов, включая повышение процентных ставок и обычное сезонное замедление на рынке недвижимости.
В сентябре 2023 года объемы строительства нового жилья в США увеличились на 7 %, достигнув 1,36 миллиона случаев. Это свидетельствует о восстановлении после августовского трехлетнего минимума (1,27 миллиона), но все же данный показатель не достиг ожидаемых 1,38 миллиона. Умеренный рост объясняется снижением спроса на жилье в результате повышения процентных ставок по ипотеке.
Несмотря на это, все еще имеющаяся нехватка доступного жилья немного облегчает положение строителей. Кроме того, ограничение поставок пиломатериалов из Северной Америки и сокращение импорта древесины хвойных пород из Европы в третьем квартале помогли предотвратить более значительное снижение цен.
На стоимость деревянных паллетов все еще оказывает влияние низкий рыночный спрос. Тем не менее мы призываем всех участников рынка проявлять осторожность, особенно если Вы получаете предложение паллетов по необычно низким ценам. Причиной крайне низких цен может быть использование незаконно импортированного материала. Общий спрос на рынке паллетов неудовлетворительный. Поэтому многие производители паллетов реагируют на это сокращением количества смен и объемов производства.
Еще одна задача, стоящая перед производителями, – получение сырья необходимого качества. Довольно существенная часть доступного на рынке материала поражена короедом. Пиломатериалы с отверстиями, оставленными насекомыми, продаются по сниженным ценам. Однако импорт готовой продукции в такие отдаленные страны, как Китай, США, Австралия, Индия и многие другие, может оказаться проблематичным. Мы рекомендуем критически оценивать качество товара, предлагаемого по низкой цене, определяя его соответствие Вашим потребностям, – в особенности для экспорта в третьи страны.
В предстоящие недели и месяцы мы увидим, смогут ли лесопильные предприятия добиться желаемого изменения цен, что для них будет совсем непросто из-за сложной ситуации на рынках. Однако всем понятно, что нельзя вечно работать себе в убыток. Поэтому они намерены повысить цены.
Производители изделий из древесины в настоящий момент находятся в еще более сложном положении. С одной стороны, некоторые лесопильни пытаются повысить цены, чтобы сохранить бизнес, а с другой – увеличение предложения побуждает некоторых клиентов требовать еще большего снижения цен на изделия из древесины. Как мы уже говорили, такое дополнительное снижение цен происходит исключительно за счет производителей.
Повышение индекса деловой активности и ожидаемое снижение цен на энергоносители могут быть первыми признаками улучшения ситуации на рынке. Конечно, мы еще увидим, станет ли это действительно поворотной точкой.
Нынешний средний уровень цен находится почти на 24-месячном минимуме. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время существенного снижения цен на сырьевые материалы не произойдет. Скорее всего, цены в 4-м квартале стабилизируются на нынешнем уровне, и будут наблюдаться лишь небольшие колебания.
Поэтому мы рекомендуем для краткосрочных или среднесрочных покупок вести обычную закупочную деятельность, исходя из своих потребностей. Клиентам, которые уже планируют поставки на 2024 год, мы настоятельно рекомендуем сделать покупки с доставкой к концу 4-го квартала 2023 года, чтобы избежать возможного повышения цены.
Рынок сейчас довольно динамичен, и изменения, затрагивающие спрос, предпочтения покупателей, процентные ставки или другие рыночные факторы, могут по-разному влиять на ценовые тенденции. Следовательно, нам нужно внимательно следить за рыночными показателями и сохранять гибкость, готовясь адаптировать свою стратегию к изменениям рынка.
Компания KRONUS хорошо подготовилась к возможным трудностям и продолжает пристально наблюдать за рынком. Мы продолжим информировать Вас о важных событиях на рынке.